Во время Второй мировой войны, когда Лион был оккупирован немецкими войсками, Клаус Барби был назначен главой местного отделения тайной полиции гестапо. Его жестокость, которая привела к убийству сотен людей во Франции, внушала страх. Многих из них он сам пытал, бесчисленное множество отправил в концентрационные лагеря. После войны Барби вернулся в Германию и жил под вымышленным именем. Три года спустя – на фоне растущей напряжённости в отношениях между западными союзниками и Советским Союзом – его завербовал Корпус контрразведки США. Однако, когда Франция потребовала его экстрадиции, американцам пришлось отказаться от услуг Барби в качестве контрразведчика. Но вместо того, чтобы выдать его, Барби позволили переехать в Южную Америку с подложными документами, где он мог начать новую жизнь под другим именем. Барби отправился в Боливию, где наладил связи с влиятельными политиками и военными. Он оказывал помощь в организации серии кровавых переворотов и участвовал в многочисленных акциях насилия против профсоюзов и левых группировок. Затем западногерманская разведка завербовала его в качестве информатора и организатора незаконного экспорта оружия. Только в начале 1970-х годов Клаус Барби был разоблачён как военный преступник охотниками за нацистами Беатой и Сержем Кларсфельдами. Но даже тогда потребовалось ещё более десяти лет, чтобы «‎Лионский мясник»‎ был экстрадирован во Францию и предстал перед судом.

После 1945 года бывшие союзники по Второй мировой войне, западные державы и Советский Союз, боролись за навязывание Германии своих политических систем и идеологий. В разделённом Берлине тысячи агентов и шпионов с Востока и Запада вели информационную войну так тесно и интенсивно, как нигде больше. Бывший агент ЦРУ Петер Зихель рассказывает о роли разведывательных служб во время советской блокады Западного Берлина и воздушного моста западных союзников. Зихель также участвовал в планировании впечатляющего туннеля, построенного ЦРУ для шпионажа за советской администрацией в Восточном Берлине. Российский эксперт по разведке рассказывает о том, как недавно созданный КГБ обманул американцев с помощью британского двойного агента Джорджа Блейка. КГБ также извлёк выгоду из сотрудничества с мощной шпионской сетью восточногерманской службы государственной безопасности Штази. Глава внешней разведки Штази, «человек без лица», стал легендарной фигурой. Западной разведке потребовались десятилетия, чтобы выяснить его имя и личность: Маркус Вольф. Он помог самому известному восточногерманскому шпиону Гюнтеру Гийому пробиться в эшелоны западногерманского правительства. Поскольку ЦРУ было менее эффективно в классическом шпионаже, крупнейшая американская разведывательная служба, АНБ, установила гигантский наблюдательный пункт на холме Тойфельсберг в Западном Берлине и получила, возможно, решающее преимущество в Холодной войне, которая завершилась с падением Берлинской стены в 1989 году.

Начиная с середины 1950-х годов, Соединённые Штаты и Советский Союз, две мировые державы, возглавлявшие собственные блоки, были втянуты в беспрецедентную гонку вооружений, кульминацией которой стал так называемый Карибский кризис 1962 года. Американская воздушная разведка показала, что Советский Союз размещает на Кубе ракеты средней дальности. Очень короткое время подлёта между островом и материком означало, что Москва легко сможет нанести ядерный удар по США. Это привело к опасной конфронтации: чтобы предотвратить размещение новых ракет, ВМС США установили морскую блокаду вокруг Кубы, а стратегическое воздушное командование было приведено в состояние повышенной боевой готовности, поскольку противостояние грозило перерасти в полномасштабную ядерную войну. Возбужденные переговоры между Москвой и Вашингтоном в конце концов привели к разрядке конфликта. Но у этого кризиса была малоизвестная предыстория. Двумя годами ранее США разместили свои собственные ракеты средней дальности в районе Средиземного моря, угрожая Москве, Ленинграду и другим целям в Советском Союзе. Одно из мест, где они были размещены, находилось в Мурдже, тихой области на юге Италии. Просмотр фильма возможен только на территории РФ.