Во время Второй мировой войны, когда Лион был оккупирован немецкими войсками, Клаус Барби был назначен главой местного отделения тайной полиции гестапо. Его жестокость, которая привела к убийству сотен людей во Франции, внушала страх. Многих из них он сам пытал, бесчисленное множество отправил в концентрационные лагеря. После войны Барби вернулся в Германию и жил под вымышленным именем. Три года спустя – на фоне растущей напряжённости в отношениях между западными союзниками и Советским Союзом – его завербовал Корпус контрразведки США. Однако, когда Франция потребовала его экстрадиции, американцам пришлось отказаться от услуг Барби в качестве контрразведчика. Но вместо того, чтобы выдать его, Барби позволили переехать в Южную Америку с подложными документами, где он мог начать новую жизнь под другим именем. Барби отправился в Боливию, где наладил связи с влиятельными политиками и военными. Он оказывал помощь в организации серии кровавых переворотов и участвовал в многочисленных акциях насилия против профсоюзов и левых группировок. Затем западногерманская разведка завербовала его в качестве информатора и организатора незаконного экспорта оружия. Только в начале 1970-х годов Клаус Барби был разоблачён как военный преступник охотниками за нацистами Беатой и Сержем Кларсфельдами. Но даже тогда потребовалось ещё более десяти лет, чтобы «‎Лионский мясник»‎ был экстрадирован во Францию и предстал перед судом.

После 1945 года бывшие союзники по Второй мировой войне, западные державы и Советский Союз, боролись за навязывание Германии своих политических систем и идеологий. В разделённом Берлине тысячи агентов и шпионов с Востока и Запада вели информационную войну так тесно и интенсивно, как нигде больше. Бывший агент ЦРУ Петер Зихель рассказывает о роли разведывательных служб во время советской блокады Западного Берлина и воздушного моста западных союзников. Зихель также участвовал в планировании впечатляющего туннеля, построенного ЦРУ для шпионажа за советской администрацией в Восточном Берлине. Российский эксперт по разведке рассказывает о том, как недавно созданный КГБ обманул американцев с помощью британского двойного агента Джорджа Блейка. КГБ также извлёк выгоду из сотрудничества с мощной шпионской сетью восточногерманской службы государственной безопасности Штази. Глава внешней разведки Штази, «человек без лица», стал легендарной фигурой. Западной разведке потребовались десятилетия, чтобы выяснить его имя и личность: Маркус Вольф. Он помог самому известному восточногерманскому шпиону Гюнтеру Гийому пробиться в эшелоны западногерманского правительства. Поскольку ЦРУ было менее эффективно в классическом шпионаже, крупнейшая американская разведывательная служба, АНБ, установила гигантский наблюдательный пункт на холме Тойфельсберг в Западном Берлине и получила, возможно, решающее преимущество в Холодной войне, которая завершилась с падением Берлинской стены в 1989 году.

Начиная с середины 1950-х годов, Соединённые Штаты и Советский Союз, две мировые державы, возглавлявшие собственные блоки, были втянуты в беспрецедентную гонку вооружений, кульминацией которой стал так называемый Карибский кризис 1962 года. Американская воздушная разведка показала, что Советский Союз размещает на Кубе ракеты средней дальности. Очень короткое время подлёта между островом и материком означало, что Москва легко сможет нанести ядерный удар по США. Это привело к опасной конфронтации: чтобы предотвратить размещение новых ракет, ВМС США установили морскую блокаду вокруг Кубы, а стратегическое воздушное командование было приведено в состояние повышенной боевой готовности, поскольку противостояние грозило перерасти в полномасштабную ядерную войну. Возбужденные переговоры между Москвой и Вашингтоном в конце концов привели к разрядке конфликта. Но у этого кризиса была малоизвестная предыстория. Двумя годами ранее США разместили свои собственные ракеты средней дальности в районе Средиземного моря, угрожая Москве, Ленинграду и другим целям в Советском Союзе. Одно из мест, где они были размещены, находилось в Мурдже, тихой области на юге Италии. Просмотр фильма возможен только на территории РФ.

В конце декабря 1979 года тысячи советских военнослужащих пересекли границу соседнего Афганистана. Десантники и спецназ высадились в Кабуле, взяли штурмом президентский дворец и убили президента Хафизуллу Амина. Это было грубое нарушение международного права, которое было осуждено большинством государств–членов ООН, включая неприсоединившиеся мусульманские страны, которые традиционно почти всегда были на стороне России. Президент США Джимми Картер заморозил ратификацию важных договоров с Москвой. США и 65 других стран бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве. Прогресс, который был с трудом достигнут за последние 15 лет в деле разрядки напряжённости между восточным и западным блоками, казалось, внезапно был сведён на нет. Предсказуемая реакция в логике Холодной войны того времени. Что побудило руководство в Москве пойти на этот крайне рискованный шаг? Почему советским солдатам было приказано убить Хафизуллу Амина, который, в конце концов, был коммунистическим лидером? Как начавшаяся война в Афганистане повлияла на баланс сил в регионе? Ясно одно: война вывела на арену мировой политики совершенно новых игроков, и её последствия продолжают ощущаться по сей день – и не только на юге Центральной Азии.

После вступления в должность в 1981 году президент США Рональд Рейган пересмотрел американскую стратегию Холодной войны, переориентировав её на нападение вместо обороны. Наряду с перевооружением одним из важнейших инструментов в конфликте США с Советским Союзом была неофициальная группа, известная как «Комитет дезинформации». Контрабандой в СССР были ввезены дефектные компьютерные чипы и троянские вирусы с целью навредить советской экономике. Провокационные воздушные и морские манёвры вблизи важной советской базы в Мурманске были проведены с целью деморализовать и унизить Москву, а также продемонстрировать собственную силу и технологическое превосходство Америки. В 1983 году эти операции поставили мир на грань ядерной войны. Но стратегии дезинформации США также были нацелены на дружественные страны. Чтобы саботировать политику разрядки и нейтралитета влиятельного премьер-министра Швеции Улофа Пальме, в 1980-х годах у берегов Швеции появились якобы советские подводные лодки, что встревожило не только шведскую общественность. Заявления экспертов, военачальников и политиков показывают, что при Рональде Рейгане США не останавливались даже перед суверенитетом демократических государств, чтобы продвигать собственные интересы.

Война во Вьетнаме бушевала несколько десятилетий. Опасаясь распространения коммунизма, Соединённые Штаты сначала тайно, а затем открыто и с нарастающей жестокостью включились в борьбу против Северного Вьетнама и его китайских и советских спонсоров. После того, как война лишилась общественной поддержки в США в ответ на тяжёлые потери и сообщения о жестокости на фронте, в 1968 году в Париже начались мирные переговоры. Прорыв был достигнут в ходе сепаратных секретных переговоров между советником по национальной безопасности США Генри Киссинджером и Ле Дык Тхо, членом политбюро Северного Вьетнама. Это привело к заключению Парижских мирных соглашений 1973 года и выводу американских войск.