Режиссер фильма с тремя детьми переезжает на работу в Германию. Потерянные и дезориентированные в чужеродной среде, дети начинают ходить в цирковую школу, которой руководит 60-летний Ханспетер Курцхальс. Это помогает им учить немецкий язык и находить друзей в Германии. А история самого Ханспетера погружает режиссера в прошлое и заставляет отправиться на поиски цирковой актрисы Кармен, от которой осталось только несколько фотографий 30-летней давности. В поисках Кармен, которая каждую неделю ночует на новом месте, не умеет читать и писать, не имеет аккаунта в соцсетях и постоянного номера телефона, режиссер проехала 500 километров, побывала в четырех городах и пяти федеральных землях Германии, на ярмарке, в конюшне, в пивной палатке, в цыганском таборе, услышала десяток невероятных историй и нарисовала большое генеалогическое древо.