Житель Якутии Михаил Клус родом из австро-венгерских немцев. Принято считать, что «русскому хорошо, то немцу смерть», но Миша под поговорку не подходит. Клус – представитель редкой профессии – выморозчик судов. Каждую зиму в -50 выморозчики как ледяные шахтеры выдалбливают во льду реки ледяные тоннели для ремонта кораблей. В дикий мороз Миша мечтает о поездке с сыном на море, где никогда не был.

Ивановский журналист Андрей Евгеньев и московский студент Никита Михеенко отбывают сроки лишения свободы в колониях Ивановской и Тульской областей. Суд признал их виновными в хранении наркотиков, однако молодые люди не признают своей вины и обвиняют одних и тех же полицейских, производивших их задержание, в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и жестоком избиении. Вернуть честное имя своих детей пытаются и две матери – Ольга Евгеньева и Раиса Михеенко. Женщины ездят к сыновьям на свидания, указывают на нестыковки следствия в многочисленных жалобах, но получают отписки. Однако их старания в конце концов приводят к тщательной служебной проверке отдела полиции, где, как они уверяют, были избиты их сыновья. И вот уже следователи расследуют новое уголовное дело о превышении полномочий, фигурантами которого могут стать те самые нечистые на руку полицейские. Удастся ли семьям Евгеньевых и Михеенко доказать невиновность журналиста Андрея и студента Никиты? Смогут ли они выйти на свободу и будут ли наказы те, кто мог подбросить наркотики задержанным ради улучшения показателей по раскрытию преступлений?

Фильм вошел в шорт лист фестивалей "Киношок" (Анапа), "Святой Владимир" (Севастополь), "Радонеж" (Москва), "Соль Земли" (Самара) и получил главный приз фестиваля социально ориентированных фильмов "Лампа" в Перми.

На подмосковном кладбище тридцать лет, лопата к лопате, работают друзья-могильщики Саша и Юра. Первый - бывший спортсмен, подорвавший здоровье в начале карьеры. Второй – в прошлом физик-аспирант, несостоявшийся ученый, который в 90-е бросил науку ради быстрого и солидного заработка. Они чувствуют себя свободными, обеспечивают семьи и в этом видят смысл своего существования. Юра помогает разведенной дочери одной растить ребенка. У Саши дочь уже взрослая, и бывший спортсмен находит отдушину в тренерской работе – учит подростков единоборствам. Богатырь Юра, который даже зимой копает голым по пояс, надеется, что здоровья ему хватит еще лет на десять, как раз успеет внучку на ноги поставить. Хотя бывшему физику уже 63 года. Саша моложе своего напарника, но и ему становится все тяжелее совмещать работу могильщика и тренера. У друзей появляется новый напарник – 40-летний разорившийся бизнесмен Алексей. Он надеется свести концы с концами и быстро покинуть кладбище, но, как известно, «нет ничего более постоянного, чем временное». Под бездонным небом над вечным покоем… Суждено ли сбыться земным мечтам и надеждам наших героев? Ведь, как писал Бродский, «каждая могила – край земли».

Благодаря особенностям своего места жительства, герои этого фильма наблюдают жизнь в разных её проявлениях. У каждого – свой пейзаж за окном. Одни живут напротив роддома и ежедневно обращают внимание на цвет шариков в небе – голубой или розовый (мальчик родился или девочка). Другие каждые выходные просыпаются под крики «горько!» и хлопки открывающегося шампанского - их окна выходят на ЗАГС. А кому-то постоянно приходится наблюдать невесёлую кладбищенскую картину...