По берегам Пинеги простираются населённые дикими животными леса и увядающие деревни. Попасть в них не так просто: дороги размывает вода, поэтому летом путь сюда возможен только на лодке. Местные женщины чтут традиции и помнят старинные песни. Верования, заговоры, похоронные плачи и причитания они передают друг другу из уст в уста. Полифония этой глуши становится лейтмотивом всего фильма — документального мюзикла, гипнотического путешествия по северным поселениям России.
Съемочная группа
- Режиссер
 - Юлия Курмангалина, Саша Кулак
 - Сценарист
 - Юлия Курмангалина, Саша Кулак
 - Оператор
 - Саша Кулак
 - Продюсер
 - Юлия Курмангалина
 - Композитор
 - Игорь Дьяченко
 - Звукорежиссер
 - Игорь Дьяченко