По берегам Пинеги простираются населённые дикими животными леса и увядающие деревни. Попасть в них не так просто: дороги размывает вода, поэтому летом путь сюда возможен только на лодке. Местные женщины чтут традиции и помнят старинные песни. Верования, заговоры, похоронные плачи и причитания они передают друг другу из уст в уста. Полифония этой глуши становится лейтмотивом всего фильма — документального мюзикла, гипнотического путешествия по северным поселениям России.

Документальный мюзикл о размеренной, как песня, жизни в российской глубинке где-то под Вологдой. Это звук: музыка, человеческий голос и тишина. Замедляющее и умиротворяющее зрелище, лишенное конфликтов и острых углов.