К 85-летию кинорежиссера Юлия Андреевича Файта. В кино с 1960 года, режиссер-шестидесятник. Самые известные фильмы – «Пока фронт в обороне» и запрещенный цензурой в советское время «Мальчик и девочка». Выпускник ВГИКа, знаменитой мастерской Михаила Ромма, сокурсник Андрея Тарковского и Василия Шукшина, друг Геннадия Шпаликова, сын актера Андрея Файта. После запрета фильма «Мальчик и девочка» Юлий Андреевич был надолго отлучен от игрового кино, фактически лишен возможности снимать. Этот документальный фильм построен в виде некоего путешествия героев Юлия Андреевича из его дипломной работы «Трамвай в другие города» - прекрасного фильма начала оттепели.