Фильм о музыканте Soriah, который, заинтересовавшись горловым пением, приехал из США в Туву, чтобы научиться этому мастерству у тувинских музыкантов. Оказавшись в Туве, он понял, что это больше чем мастерство, это философия. Каким же был этот миг озарения?