Съемки фильма проводились во время экспедиции студентов кафедры этнологии исторического факультета МГУ в Каракольскую долину (Республика Алтай). Во второй части ("Соседство с духами") речь идет о том, как сакральное знание на Алтае вписывается в повседневное: о причинах для возведения юрт (аилов) в XXI веке, о неочевидных функциях огня в очаге, о духах-хозяевах и связях с предками, о легендах и проклятиях, о понятии собственности, и о том, за какие пределы выходит Алтай для жителей долины.