В фильме рассказывается об удивительном и в какой-то степени загадочном уголке Русского Севера, о Хмельниках, что находятся в полусотне верст от старинного города Вельска; о Спасо-Преображенском храме, что был поставлен руками человеческими на этой красоте, руками же человеческими и разрушен в 1930-е гг. И вновь возрожден благодаря трудам уроженца этих мест Валентина Ивановича Старцева. Хмельники с полностью восстановленным храмом сегодня фактически становятся духовным центром этого края.