Уже больше 40 лет Николай Елисеев работает смотрителем Кандалакшского заповедника. Семья у него в городе, с женой они в разводе, трое детей навещают редко, предпочитая городскую жизнь поморскому затворничеству. Николай производит учеты пернатых и зверей, проживающих на заповедных Гавриловских островах, смотрит, чтобы непрошеные гости не мешали животным. За долгие годы работы с Николаем происходили различные истории, часть которых он рассказывает.