Фильм о бездомном литературоведе Борисе Узелевском, который считает свою статью о Булгакове великим открытием, но, по его мнению, литературное сообщество это замалчивает, и пока ему приходится выживать на маленькую пенсию и ночевать на вокзалах. Найдет ли Борис отклик в глазах общественности, и получится ли у него что-то изменить в своей жизни?
