Сергей, молодой российский театральный режиссер, приезжает в Чили ставить запрещенную пьесу Михаила Лермонтова "Маскарад". Тем временем чилийская группа актеров изучает те же тексты на испанском языке. Но когда творческий процесс затрагивает какие-то слухи о жизни автора, возникают неловкие моменты: чилийская и русская группы, кажется, по-разному относятся к культуре, сексуальности и цензуре.