Люся – актриса театра города Перми. Карьера у нее не складывается, личная жизнь тоже. Но неожиданно для себя и для окружающих Люси начинает сочинять сказки. Одни говорят, что это графомания, другие говорят, что ее сказки наследуют давние традиции сказителей Пермского края. Сказки увлекают Люси, она становится проводником чего-то загадочного для себя.

Художник Игорь Гусев стал популярен в Европе, но продолжает жить в родной Одессе, хотя каждый день в этом городе доставляет ему боль. Одесса варварски уродуется разрушением исторического фонда и возведением бездарного новостроя. Художник ищет натуру для заказанной картины, и этот поиск бередит в его душе старые раны, напоминая о тлене, старении и смерти.