После выхода «Ностальгии» у Андрея Тарковского заканчивается разрешение советских властей на работу за границей: ему нужно возвращаться домой. Но он понимает из сообщений друзей и коллег, что его жизнь в России будет еще тяжелее, чем раньше. Тогда он решает порвать отношения с советскими властями и за год до Миланской конференции 1984 года, во время которой он объявит о своем решении, оставляет друзей, принимающих его в Риме, и находит убежище в секретном месте.