В цирке-шапито «Джой» изо дня в день происходит одно и то же — разбирают и собирают шатер со звездным куполом, дают представления, переезжают. Дрессировщики рысей и попугаев ссорятся из-за каждой мелочи, а клоун Валера всегда выступает один. Пока однажды к нему не приезжает новая партнерша, клоунесса Яна, с которой он мечтает покорить мир цирка.

Настоящий автор берет все из своей собственной жизни, и если эта жизнь состоит из череды повторяющихся отношений, то и это можно использовать, например, как сценарий. Но если сама жизнь превращается в конструкцию, есть ли в ней место счастливому финалу?