Один раз в год несколько старых друзей участвуют в акте древней ритуальной игры, лежащий в основе радикального изменения сознания. Это полузабытое таинство духа, сопровождавшее жизнь наших далеких предков-кочевников. Шаг за шагом, расширяя круг дозволенных игр, стирая границы между маргинальным и интеллектуальным, свободным и запрещенным, герои пытаются достичь особого состояния тела и ума.