В промышленном городе Нижний Тагил, за Уралом, разыгрывается невероятная истории любви между парижанином, автором и рассказчиком этого фильма, и Екатериной – молодой женщиной из старинного дворянского рода Орловых. Поэтические зарисовки страсти смешиваются с шизофреническими блужданиями по неприветливым окрестностям. Это очень личный и берущий за душу портрет России.