Документально-экспериментальный роуд-муви фильм вдоль самой длинной реки Европы. Герой фильма совершает путешествие вниз по Волге и пытается ответить на революционный вопрос Ленина "Что делать?". Но мощные течения Волги устремляют его в новую реальность.

Фильм повествует об изменениях берегов самой длинной реки Европы в 20-м столетии, рассказывает об исторических событиях, произошедших на волжских берегах, а также об экологическом состоянии реки, затрагивая и будущее реки.

Карелы – этническая группа Карелии. Начиная с 13-го века, они зачастую защищали свои территории от шведов и новгородцев. Новгород делал попытки крестить карел. Шведы же заманивали их в католическую церковь и позже в лютеранство. Часть карел не желала переходить из православных в лютеране. В 15-м веке православные карелы переселились по приглашению царя на необжитые земли недалеко от реки Волга. Прошло пять веков, в том числе атеистическое советское прошлое, что стало с карельскими деревнями и быть ли карелам представителями малых народов России далее?

Фестивали:
- Международный фестиваль этнологического кино, Белград, Сербия, 2020г, внеконкурсный показ.

Авторский взгляд на биографию вятского фотографа-пикториалиста Сергея Лобовикова и его отпечатки крестьянской жизни России начала XX века.