Документальное киноэссе о фактуре городского пространства позднего Ленинграда 70-80-х годов. Главные герои фильма - фотографы андеграунда, запечатлевшие на плёнку культовую эпоху.

Ларёк сапожника Бабаева скоро ликвидируют согласно заявлению комитета по благоустройству города. Спасти сапожника могут только восточные мантры поэта Низами.