На эмоциональных руинах постсоветского пространства фильм следует за транс-женщиной во второй год после её перехода. Преследуемая семьёй, тишиной и осколками прежнего «я», она начинает освобождаться. Таиланд становится для неё местом перерождения — не бегством, а трансформацией.
Фильм возвращает себе ницшеанскую идею сверхчеловека — не как холодного идеала сверхсилача, а как хрупкую, женственную фигуру, сбрасывающую кожу через боль, любовь и духовное сопротивление.
«Змея, не способная сбросить свою кожу, должна погибнуть».
— Фридрих Ницше
