Фильм посвящен картине известного российского художника, продолжателя старинной художественной династии, Лаврентия Бруни. Фильм создан на основе фотографий и видео, снятых самим режиссером. Главный герой фильма - картина "Дыхание", размером 250х1000см. Фильм сопровождается музыкой Стравинского.

Заур – из Чоха, горного села на Кавказе. Село в буквальном смысле разрушается, но молодой предприниматель мечтает восстановить самый старый и красивый дом села.