Фильм-портрет художника Латифа Казбекова. Встречи в мастерской, где стираются границы между внешним миром, доступным зрителю, и внутренним, где картина-результат является лишь поводом для процесса. Бумажные рельефы, вдумчивая живопись, авторское литье бумаги и нескончаемые вопросы. Попытка взглянуть на природу творчества и понять - как рождаются бумажные миры?

В центре внимания - бывшая звезда андерграундного рок-н-ролла, чья жизнь сменила полярность после рождения сына. Много ответственности, мало свободы, много трудностей. Жизнь меняется, мир меняется, Тихон меняется - только музыка остается!