Фильм про москвича Ивана Козлова, который более 10 лет ухаживает за могилой Сергея Есенина. Ваганьковское кладбище для него - вся жизнь, в которой есть свои радости и горе, яркие знакомства и непримиримая война.

Музыкант Алексей Кортнев - в фильме про Россию и коррупцию. Мысли лидера группы "Несчастный случай" о судьбе России, друзьях и предательстве. В фильме также снимаются студент - организатор движения "Протестная Москва" и пенсионер из поселка Драчево, у которого нет средств на лечение.