В фильме фрагменты городских волнений — фейерверки, протесты, далёкие сирены — превращаются в живую звуковую скульптуру. Картина запечатлевает импровизированное выступление, в котором сталкиваются модульный синтез и звуки города в реальном времени, рождая мгновения напряжения, красоты и хрупкости.

Внук находит захоронение деда, ушедшего в 1941-м году на фронт и погибшего в фашистском лагере для военнопленных.

Портрет мальчика - расклейщика объявлений, мечтающего изменить родной город.