Интерес к рэп-музыке зарождается в СССР с начала 80-х. А в середине 1990-х многие мальчики по всей России исполняют хип-хоп музыку, большинство из них, в конечном итоге, остаются работать в магазинах, на заводах и пароходах. Режиссер попросила нескольких бывших хип-хоп музыкантов, прошедших армию и многолетнюю работу на заводе, молча вспомнить свои старые ритмы, и соединила это со спонтанным джемом молодых людей на пороге окраинного клуба в Екатеринбурге.

Дима Ворон и его друзья-рэперы живут в Нижнем Тагиле. Диме 23 года - и уже семь он работает на заводе. Он сочиняет легкий мелодичный рэп, он талантлив, как и его друзья. Давно уже они мечтают об успехе, о признании. Однако реальность вступает в противоречие с мечтами. По сути, не остается ничего, кроме музыки, через которую можно выразить свои чувства...