Когда, проезжая в поезде сквозь лесá Русской равнины, на коротких остановках вдруг замечаешь редких местных жителей, слышишь их спокойные, густые говоры, утопающие в шумящих ветвях древних деревьев, невольно спрашиваешь себя: это реальность? Это правда? Всё ли происходит наяву, или только кажется, что мы видим кого-то, слышим? Может, это просто лес рассказывает и показывает нам грустные свои напевные сказки?.. Фильм по мотивам рассказа Юрия Казакова «На полустанке».