Герои картины - члены эзотерического клуба в Ростове-на-Дону, которые думают, что занятиями Магией можно понять Бога. Это субъективный взгляд человека, который оказался в новом окружении, прошел все испытания, обучающие курсы и был допущен к участию в ритуалах.

Взгляд на магию и современное ведовство из самого сердца викканского круга южной столицы.

Ростовский продюсер решает сделать из уличного пацана настоящую звезду хип-хопа. Совсем недавно продюсер сам выбрался из "гетто", осуществив американскую мечту - в одночасье получил славу, деньги, красивую жизнь. Встретив молодого непутевого рэпера-мулата, продюсер решает повторить свой подвиг, но уже играя роль влиятельного покровителя и наставника.