Армения и Азербайджан продолжают ожесточенную борьбу за регион Нагорный Карабах. Спустя более 25 лет после военных действий 1994 года националистические настроения кажутся столь же сильными. Цепочка обид и обвинений соединяется с отрицанием, как в нескончаемом диалоге глухих. Со сдержанностью, присущей взгляду иностранцев, фильм предлагает вслушаться, чтобы понять глубокие раны людей этих стран.

Город металлургов и горнодобытчиков Норильск располагается на самом севере Сибири, в Сибирской Арктике. Он сжат между вечными стылыми северными ветрами и дымом собственных заводов. Чем живут его люди? Молодое поколение норильчан мечтает об отъезде, рабочие заводов горюют об утраченном чувстве "трудового братства", которое было-таки в советские времена. Местная творческая интеллигенция и потомки жертв ГУЛАГа стремятся пролить свет на темное прошлое Норильска, погребенное подо льдами и засекреченными цензурой документами... А за всеми ними - находящимися практически на краю Земли - с любовью наблюдает Луна, особенная, норильская Луна, сотворенная из никеля и льда.