Два года наблюдений за работой Никиты Михалкова, одного из самых известных российских режиссеров и артистов, ставшего ключевой фигурой русской актерской школы. Фильм превращается в хронику творческой лаборатории, где раскрывается метод работы Никиты Михалкова с актерами и его взгляд на современную действительность. Авторы берут на себя смелость подойти к Михалкову максимально близко, фиксируя процесс репетиций, размышлений и поисков, и дают зрителю возможность присутствовать при его живом, непосредственном общении с учениками и коллегами.

Юные воспитанники Ковалевского Православного детского дома должны выполнить миссию: в день Преображения Господня отслужить божественную литургию на горе Эльбрус. Хроника восхождения разворачивается на фоне жизни мальчиков в Православном детском доме.