Беларусь. Небольшой город Жлобин. Спустя 21 год с момента распада Советского Союза, большинство местных жителей выживает исключительно благодаря изготовлению и продаже мягких игрушек. Их клиенты - пассажиры проходящих поездов. Но приближаться к поезду с игрушкой в руках считается незаконным.