Юрий Вячеславович Архангельский, пенсионер 1938-го года рождения, вся жизнь которого так или иначе связана с волейболом. Он тренирует команду «Сфера», таких же ветеранов. К своим подопечным он относится с нежностью, как к детям, ласково называя их мальчиками. Юрий Вячеславович руководит ими, что
не так просто, ведь у каждого из них за спиной сотни спортивных состязаниях. В этот раз они участвуют в ветеранском спортивном турнире, в котором раньше выше третьего места не поднимались. Сможет ли Юрий Вячеславович переломить ситуацию?