Переломный для России 1991 год. Изгнанный из страны писатель, диссидент и правозащитник Георгий Владимов в Нидерхаузене. Оказавшись в вынужденной безрадостной эмиграции, он «завидовал этой толпе и ощущал как одну из самых больших потерь» невозможность быть с нею в России. В основу фильма лег недописанный роман Владимова «Долог путь до Гипперэри». Фильм озвучивает Валентин Гафт.

Биография Иосифа Бродского, рассказанная его словами и с помощью анимации.