Традиционный промысел жителей Чукотки – охота на китов. Коля и Саша живут в селе на берегу Берингова пролива. Пока их отец вспоминает старые добрые времена, братья пытаются найти свой собственный путь в жизни и собственное занятие в быстро меняющемся мире.