Лирическая комедия о путешествии трёх друзей через весь остров Сахалин с юга на север. Главная цель уже не первого такого путешествия - рассказать в отдалённых городах и посёлках о том, как снимать любительское кино. Помимо лекций - главные герои - Дмитрий Понизов, Евгений Коль и Сергей Штангель снимают клип на новую песню группы из Южно-Сахалинска «Нильс Бор Бэнд». В путевых заметках и песне смешиваются нефть, газ, Чехов, лесотундра и японцы.

Главный герой фильма живет в бывшей столице бурлаков - городе Рыбинске. Его жизненные ценности можно описать фразой из песни The Beatles - «Nothing’s gonna change my world». Правила жизни «последнего хиппи СССР» и политические принципы его на фоне будней небольшого волжского города и праздников большой страны.

Три главных героя фильма – люди разных поколений и судеб, которых объединяет одно: главное в их жизни – работа. И даже больше: работа – их жизнь. В восьмистах километрах от Москвы, на севере Костромской области лесорубы валят лес. Он будет увязан в 36 огромных сплавок и, когда в апреле вскроется река, его можно будет спускать по течению. Но и тогда найдется время для удивительных историй о морских походах в Африку, костромских бобрах и русском космосе… Для юмора и жалоб на жестокость российской судьбины.