Это история о том, как побороть страх, изменить свою жизнь навсегда. Это история любви мужчины и женщины, обреченных на вечную разлуку. И детях, которые всегда будут носить печать содеянного родителями. Основное действие фильма происходит в Израиле, с 1995 года по сегодняшний день. Перед нами драма жизни, смерти, ненависти и любви. Фильм удостоен Национальной премии Лавр - 2014 как Лучший кинофильм и Премии Российской Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» – 2015 как Лучший неигровой фильм. Эта лента стала последней работой великого Герца Франка. После его ухода фильм завершала Мария Кравченко.

Герои фильма, молодые кавказцы, – дети войны, которая разрушила их детство и юность. Что они помнят о прошлом, кроме страданий? И что в их настоящем?

Воспоминания. Мучительные воспоминания. Фильм - путешествие. Оно заключено в три условных пространства: заброшенное в пустом поле общежитие для вынужденных переселенцев, которые существуют вне настоящего и будущего, с развороченным, сожженным прошлым. Сумеречная холодная Москва с бродящим по ее улицам чеченским парнем, вокалистом группы «Мертвые дельфины», Артуром, который вспоминает свой, когда-то любимый город, но не хочет возвращаться и видеть то место, где раньше стоял его дом. Изможденный, покинутый душами, когда-то его населяющими, город Грозный, в который, впервые после войны, приезжает русская девушка, чтобы увидеть свой родной дом, вернуться в свое детство и «умереть в нем», попрощавшись с ним навсегда за всех, лишившихся своего Дома и Родины.