Документальная история о поисках любви и счастья коллекционера Миши. Ему 32 года, он живет один в Нарве и с мамой в Таллине. Миша - урожденный комик. В его образе присутствуют черты Папанова и Леонова. Внешне немного полный, неуклюжий, но трогательный и образованный человек. Мечта Миши - купить машину Волгу и найти жену, в поисках которой парень идет на свидания с разными дамами. Друг Юрий дает ему дельные советы, которые каждый холостяк может взять на заметку. Сможет ли мечта исполниться, если дамы попадаются с тремя детьми, а машину Волгу 3102 уже не выпускают.