Захолустное поселение на юге России. Здесь живет Бывший лектор Общества Знаний физик Борис Евгеньевич Золотов. В середине 1980-х он решил покинуть стены научно-исследовательского учреждения, чтобы начать жить согласно собственным убеждениям. Его мировоззрение принимает форму часовых плавательных ритуалов, мантр и ночных театральных представлений. Вокруг Золотова собралась группа людей, желающих поделиться своими знаниями и демонстрирующих необычную коллективную веру на границе науки, космологии и психоделического транс-театра. Как и у многих в группе, у юной Екатерины есть вопросы, на которые в других местах получить ответа не удается. Вместе с Борисом Евгеньевичем она обсуждает концепцию счастья в современной России.