Фильм о закулисной жизни провинциального цирка. О подвиге, звукорежиссере, обезьяне в юбочке и паранормальных явлениях.

Священник ведет одинокий быт в российской глубинке. Его будни скрашивает белый кот Кис, который повсюду следует за священником. И не дай Бог, с котом что-то случится…