Герои картины - члены эзотерического клуба в Ростове-на-Дону, которые думают, что занятиями Магией можно понять Бога. Это субъективный взгляд человека, который оказался в новом окружении, прошел все испытания, обучающие курсы и был допущен к участию в ритуалах.