Фильм показывает творческий путь выдающегося советского режиссёра-аниматора Льва Константиновича Атаманова (1905-1981), связывая его достижения с различными культурными влияниями, историческими событиями и его личными пристрастиями и переживаниями. Фильм стремится, представив в популярной форме главные темы и формы анимационного искусства Льва Атаманова, ёмко и разносторонне показать его непреходящее значение для отечественной и мировой культуры.