В городке детства Тарковского работы по реставрации открыточного храма ведут ранее судимые — их больше никуда не берут на работу. За матерными пошлыми анекдотами и перекурами скорее укрепляется фундамент к приезду комичной комиссии из Москвы. На Волге также кипит работа — укрепляют дамбу краны и водолазы, чтобы город не ушёл под воду, как его треть, затопленная когда-то при строительстве водохранилища вместе со своими улицами и монастырями. На дне еще можно увидеть древние ворота, колеса и остатки мостовой. Местные чтят Симона Блаженного, ходившего здесь по реке сотни лет назад, и просят его об исцелении и любви у святого источника. Дух дышит, где хочет, и среди заброшенных и тонущих домов и яблонь, кажется, ещё живет чудо. Водолаз опускается под воду цвета чайной заварки, чтобы увидеть историю о его поиске.