Фильм о жизни рабочих последней в России узкоколейной железной дороги (УЖД), по которой вывозят вырубленный лес. Вместе с ним погибают и сами деревни, в которых жили эти рабочие. Герои картины – жители отдаленной вологодской деревни – еще надеются, что их УЖД будет работать, но захватившая все вокруг деревни пустота приближается к ним все ближе.