Медитативное кинопутешествие переносит зрителя в эстонский лес, где крупные хищники — медведи, волки и рыси — живут своей повседневной жизнью. Действие разворачивается на лесной поляне, используемой как подкормочная площадка для орлов. Гордые орланы-белохвосты и необычайно длинноногие беркуты лакомятся рыбьими головами. Внезапно орлы взмывают в воздух — на поляну выходит волк. Он насторожен: рыбьи головы не передвигаются по суше сами по себе, а значит, тот, кто их сюда принёс, где-то рядом. Фильм фиксирует завораживающие и порой неожиданные моменты, не предлагая прямых комментариев, создавая у зрителя ощущение непосредственного присутствия.