Фильм о творческих традициях в крымском поселке Коктебель, которые заложил легендарный поэт серебряного века Максимилиан Волошин. Дух свободы продолжает жить в Коктебеле, вдохновляя художников (творческое объединение "Подзаборники") и не только художников.