Чиновник петербургской мэрии Владимир Путин в начале 90–х годов разработал схему обмена стратегически важных ресурсов на продовольствие для голодающего города. Однако европейские продукты Петербург не получил. С подробного изучения этой истории начинается фильм о приходе к власти в России союза бывших сотрудников КГБ. Но этот сюжет – лишь один из многих. Собеседники режиссера – бывшие сотрудники мэрии, хорошо знавшие Владимира Путина, следователь, занимавшийся делом о масштабной коррупции в Петербурге, эксперты и журналисты, распутывавшие сложный клубок взаимоотношений между чиновниками и бандитами в 90–х.