Фильм о Ленинградской/Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. Среди героев фильма не только известные режиссеры, снимавшие фильмы на студии в разные годы, такие как Михаил Литвяков, Александр Сокуров, Виктор Косаковский, Ефим и Алексей Учитель, Эдгар Бартенев, Павел Коган, Евгений Юфит, Сергей Лозница, Николай Обухович, Людмила Станукинас, а также сотрудники других профессий. Без энергии всех этих людей не родилось бы уникальное явление в истории кинематографа. Студия была создана для съемок пропагандистских фильмов под контролем коммунистической идеологии и успела снять лирические картины. Эти фильмы до сих пор волнуют зрителя. Творческое противостояние режиссеров, сценаристов и операторов смогло в условиях жесткой цензуры создать уникальный язык киновыражения, основанный не на словах, а на образах. Это фильм о том, как незаметно меняется старейшая киностудия, а вместе с ней меняются страна и ее люди.