Фильм посвящен второму этапу освоения русского Дальнего Востока в середине XIX века – именно тогда был обследован остров Сахалин, создана военно-морская база русского флота в Петропавловске-Камчатском, возвращено в состав России Приамурье, основаны новые порты и города в Приморье. Фильм рассказывает об этом бурном периоде свершений через биографии основных героев тех событий – генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева, морского офицера Г.И. Невельского, святителя Иннокентия (Вениаминова). Каждый из них внес свой посильный вклад в развитие российского Дальнего Востока: Муравьев как государственный деятель, реализовавший программу развития Дальнего Востока, Невельской как исследователь Сахалина и Амура, святитель Иннокентий как православный подвижник, способствовавший просвещению и духовному развитию русского населения Дальнего Востока и представителей местных народностей. В своей работе им приходилось преодолевать множество препятствий, порою идти наперекор мнению руководства, отстаивая свои убеждения, рисковать собственными жизнями, но всё равно добиваться успеха.