В Петербурге, в доме у Невы живут отец и сын. Отец не выпускает из рук видеокамеру. С ее помощью он ведет свои «дневники», снимая дома и в гостях, на улицах города и в путешествиях. Среди героев его фильма – случайные прохожие, одинокие старики, питерская богема, молодые люди, друзья и знакомые сына, бывшие заключенные мордовских лагерей. Однажды, не находя ответов на важные вопросы, отец решает отправиться в Иерусалим. Некоторое время они с сыном путешествуют вместе, потом расстаются. В жизни отца, тем временем, грядет серьезная перемена…