Белорусский художник-авангардист, живущий на хуторе вдалеке от цивилизации, делает смелые предсказания последствий технократического развития, делится своими гуманистическими идеями и переживанием единения со всем миром. Фильм оставляет впечатление тонкого сотворчества природы и фантазии, художника и джазовых импровизаторов, искусства и воображения зрителей. Фильм возвращает зрителя к вечным вопросам в атмосфере редкой доверительности и обаятельной самоиронии художника Александра Забавчика.