Россия, Франция, Марокко, Мали, Камерун, Намибия, Эфиопия, Ботсвана... Фильм, созданный на основе многочисленных исследовательских экспедиций в Африку, показывает микроцивилизации африканских племен, постепенно исчезающие под прессом развития современной цивилизации. Фильм удостоен Премии национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» – 2014, номинация - Лучший неигровой фильм.